Cambio a CFDI 4.0 Factura Electrónica : SITI Soluciones

A partir de la versión 4.0 del Anexo 20, el nombre, domicilio fiscal y Régimen Fiscal, tanto del emisor como del receptor, se vuelven requeridos, es decir, obligatorios, y es importante que estos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

*El nombre del Emisor y Receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la constancia del RFC o Cédula de Identificación Fiscal.

Importante

Cuando se realice la facturación al "PUBLICO EN GENERAL", el valor del atributo RFC del receptor debe ser "XAXX010101000".

Para mayor detalle consulta el documento: https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/Reforma_Fiscal_2022/RFC_Generico/index.htm#

Para validar RFC, Nombre y codigo postal se puede apoyar de este link: Ingresa al Portal del SAT

Verificar Datos de Empresa con base a su Constancia:

Verificar Datos cliente con base a su Constancia:

Configurar Concepto de 3.3 a 4.0

Configurar Complemento de Pago de 3,3 a 4.0

ANEXO:

Formatos de Facturas en Vers. 3.3 Y 4.0

Paso 1: Respaldar empresa.

Entrar a la empresa a modificar:

Verificar los documentos que tengan movimientos (si no tienen movimientos en 2023 no se actualizarán pero si se deshabilitarán.

Ir a duplicar conceptos

Seleccionamos el o los conceptos de factura a duplicar y los pasamos al lado derecho. Cambiamos el posfijo a 4.0

Hacemos lo mismo para el concepto pago del cliente y nota de crédito

Luego nos vamos a configuración conceptos factura

Damos clic en Código y Luego en F3 y seleccionamos el concepto que acabamos de crear

Editamos el nombre y en la pestaña CFDI hacemos clic en donde dice formato amigable y luego damos F3

Y seleccionamos el archivo C:\Compaqw\Empresas\Reportes\Facturacion\Formato_Factura_40 y damos en Abrir

Guardamos el concepto y ahora abrimos los conceptos anteriores y nos vamos a la pestaña CFDI y en el apartado "Datos Generales del Certificado" le damos en Eliminar

Hacemos eso con todos los conceptos 3.3 y luego nos vamos de nuevo a Configuración --> Conceptos --> Pagos del Cliente y realizamos los mismos pasos anteriores. y luego lo repetimos con Nota de Crédito

Una vez hecho lo anterior, nos vamos a Catálogos --> Clientes

Hacemos clic en la columna razón social y buscamos Publico

Abrimos el cliente que dice publico en general y haremos lo siguiente: cambiamos el nombre de publico en general a venta al publico en general y luego hacemos clic en la pestaña domicilio

Es vamos a poner el codigo postal de la ciudad del cliente (para el caso de tuxtla será 29000) y daremos tabulador

se llenarán los datos de ciudad, municipio y estado y seleccionaremos la colonia (centro de preferencia)

Luego nos vamos al botón Emitir/Enviar y seleccionamos el regimen sin obligaciones fiscales y el uso de la factura sin efectos fiscales y guardamos los cambios